Банк ЗЕНИТ выступил совместным менеджером еврооблигационного займа ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Банк ЗЕНИТ вместе с SalomonSmithBarney и Commerzbank выступил менеджером еврооблигационного займа ОАО «Мобильные ТелеСистемы» — крупнейшего оператора сотовой связи России. Совместными ведущими менеджерами по размещению выпуска являются также ING Barings и Dresdner Bank.

Основные параметры выпуска еврооблигаций:

Объем выпуска — 250 млн. долларов США;

Номинальная стоимость облигации — 1000 долларов США;

Купонный период — 6 месяцев;

Ставка купона — 10.95% годовых;

Первый купонный период: с 21 декабря 2001 года по 21 июня 2002 года.

Дата погашения — 21 декабря 2004;

Суммы купонных выплат рассчитываются на основе 360–дневного финансового года.

Данные облигации могут привлечь внимание инвесторов, заинтересованных в высокой текущей доходности, так как ставка купона данных облигаций выше, чем у большинства российских суверенных облигаций.

Выпуск еврооблигаций является составной частью долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Эмитентом заявлено, что средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы на инвестиционные проекты.

Банк ЗЕНИТ планирует выставлять двусторонние котировки по данным облигациям и предоставлять финансирование под их обеспечение.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: