Банк ЗЕНИТ сегодня на ФБ ММВБ разместил биржевые облигации серии БО-05 общим номинальным объемом 3 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся 7 февраля 2012 года с 12.00 до 16.00 мск. Ставка первого купона определена на уровне 8,9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте - 9,1% годовых.
Напомним, что 7 февраля на ФБ ММВБ также состоялось техническое размещение облигаций Банка ЗЕНИТ серии БО-04 общим объемом 3 млрд. рублей. Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся в период c 23 января по 3 февраля 2012 года. Общий спрос на облигации составил 9 млрд рублей. Ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,9% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона.
"Учитывая значительный неудовлетворенный спрос на облигации Банка ЗЕНИТ, который мы увидели в ходе размещения предыдущего облигационного займа в начале февраля, было принято решение о размещении еще одного выпуска облигаций Банка, — отметила Елена Горная, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — При этом, хотя мы предложили рынку дополнительный объем наших бумаг, спрос них остался стабильно высоким. Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам Банка".
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторы: ООО "БК РЕГИОН", АКБ "Вятка-банк" ОАО, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк".
Андеррайтеры: ЗАО "Банк Русский Стандарт", КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), "Мой Банк" (ООО), "НОМОС-БАНК" (ОАО).
Со-андеррайтеры: ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", АКБ "Бенифит-банк" (ЗАО), КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), ОАО "МДМ Банк", ООО КБ "Национальный стандарт", ОАО "Первобанк", АО ИК "Проспект Инвестментс", ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ОАО "СКБ-Банк", ООО КБ "ФДБ".
Технический агент размещения и платежный агент: Банк ЗЕНИТ.
Срок обращения облигаций – 3 года. Биржевые облигации имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 18 февраля 2013 года.
