Rambler's Top100
 

Банк "Зенит" разместил биржевые облигации на сумму 3 млрд рублей

[14.02.2012 17:55]  FinamBonds 

Банк ЗЕНИТ сегодня на ФБ ММВБ разместил биржевые облигации серии БО-05 общим номинальным объемом 3 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся 7 февраля 2012 года с 12.00 до 16.00 мск. Ставка первого купона определена на уровне 8,9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте - 9,1% годовых.

Напомним, что 7 февраля на ФБ ММВБ также состоялось техническое размещение облигаций Банка ЗЕНИТ серии БО-04 общим объемом 3 млрд. рублей. Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся в период c 23 января по 3 февраля 2012 года. Общий спрос на облигации составил 9 млрд рублей. Ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,9% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона.

"Учитывая значительный неудовлетворенный спрос на облигации Банка ЗЕНИТ, который мы увидели в ходе размещения предыдущего облигационного займа в начале февраля, было принято решение о размещении еще одного выпуска облигаций Банка, — отметила Елена Горная, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — При этом, хотя мы предложили рынку дополнительный объем наших бумаг, спрос них остался стабильно высоким. Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам Банка".

Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.

Со-организаторы: ООО "БК РЕГИОН", АКБ "Вятка-банк" ОАО, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк".

Андеррайтеры: ЗАО "Банк Русский Стандарт", КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), "Мой Банк" (ООО), "НОМОС-БАНК" (ОАО).

Со-андеррайтеры: ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", АКБ "Бенифит-банк" (ЗАО), КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), ОАО "МДМ Банк", ООО КБ "Национальный стандарт", ОАО "Первобанк", АО ИК "Проспект Инвестментс", ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ОАО "СКБ-Банк", ООО КБ "ФДБ".

Технический агент размещения и платежный агент: Банк ЗЕНИТ.

Срок обращения облигаций – 3 года. Биржевые облигации имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 18 февраля 2013 года.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: