Банк ЗЕНИТ принял участие в соглашении компании «Татнефть» с кредиторами.

Банк ЗЕНИТ принял участие в подписанном 31 октября в Москве соглашении компании «Татнефть» с кредиторами о реструктуризации задолженности. Банк ЗЕНИТ выступил в роли финансового консультанта «Татнефти» и одновременно одного из ее кредиторов.

По состоянию на август 1998 г. кредиты Татнефти, в основу которых заложены различные финансовые инструменты, представляли следующие 3 группы:


долгосрочные кредитные обязательства: евробонды, кредит Эксимбанка США общим объемом около $350 млн
краткосрочные кредиты под залог экспортных поставок нефти
краткосрочные необеспеченные кредиты.

Тот период характеризовался совпадением трех негативных факторов: обвал мирового фондового рынка, падение мировых цен на нефть, внутренний финансовый кризис в России. «Татнефть» была в состоянии погасить часть кредитов, но остро встал вопрос о выживании компании в условиях резкого снижения поступлений от экспорта. Кредиторы могли объявить дефолт «Татнефти», т.е. в судебном порядке добиваться ареста ее зарубежных счетов, собственности и пр. В то же время, у «Татнефти» была позитивная кредитная история, АДР компании торговались на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах. Отчетность в системе GAAP с 1994 г. давала представление о способности компании получать прибыль, выполнялись производственные планы, налицо была возможность обслуживать кредиты. Полное взаимопонимание между руководством компании и правительством Татарстана также сыграло свою роль. Кредиторы выбрали путь реструктуризации долгов, признав его более перспективным.

Переговорный процесс и работа над Соглашением заняли около 2 лет. Это обусловлено тем, что готовился не имеющий аналогов для России документ с участием большого количества сторон, учетом множества мнений, условий, рисков.

Участниками сделки со стороны кредиторов явились банки Dresdner Bank AG, Credit Suisse, Chase Manhattan Bank, Berliner Bank AG, West Merchant Bank Ltd., Societe Generale, Банк ЗЕНИТ, Credit Agricole Indosuez, BHF-BANK AG. На момент получения разрешения (лицензии) ЦБ на погашение задолженности по кредитам и реструктуризацию этой задолженности (октябрь 2000г.), оставшаяся сумма основного долга Татнефти составила около 354 млн. долл. Погашение данной суммы будет произведено в течение примерно 2 лет. Банк ЗЕНИТ осуществляет контроль за валютными операциями ОАО «Татнефть» по настоящему разрешению и несет ответственность за надлежащее выполнение функций агента валютного контроля.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: