Банк ЗЕНИТ назначен одним из андеррайтеров выпуска облигаций ООО «Альфафинанс»

14 июня на ММВБ состоится размещение первого выпуска облигаций ООО «Альфафинанс» под гарантию ОАО «Альфа-Банк». Облигации будут размещаться по открытой подписке. Одним из андеррайтеров выпуска выступит Банк ЗЕНИТ.

Параметры размещаемого займа таковы:

Номинальный объём выпуска — 1 миллиард рублей.

Номинал одной облигации — 1000 рублей.

Срок обращения — 5 лет.

Количество купонных периодов — 10.

Ставка по первому купону — 18 % годовых.

Длительность каждого купонного периода — 6 месяцев.

Цена размещения — 100 % от номинала.

Уполномоченный депозитарий — НДЦ.

Проспект эмиссии облигаций содержит оферту на досрочный выкуп облигаций по требованию их владельцев в дату выплаты первого купонного дохода. Оферта выставлена от имени ОАО «Альфа-Банк».

Кредитный рейтинг ОАО «Альфа-Банк» по версии агентства Standard & Poor-s находится на уровне ССС+ (прогноз — позитивный). Банк имеет также рейтинги от агентств Moody-s (В1, прогноз — стабильный) и Fitch (В-, прогноз — стабильный).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: