Банк ЗЕНИТ начал программу выпуска дебютных еврооблигаций.

[09.06.2003 16:07] Пресс-служба Банка ЗЕНИТ

ОАО Банк Зенит определил цену и начал программу выпуска на международные финансовые рынки своих дебютных 3-летних еврооблигаций на сумму 125 млн. долл. США, совместными лид-менеджерами выпуска стали ING и WestLB, при этом ING является единственным расчетным агентом по сделке. 3-летняя сделка структурирована в форме сертификатов долевого участия в кредите (loan participation notes), выпущенных WestLB, выступающим в качестве эмитента, цена которых равна номинальной стоимости, с купоном 9,25% и доходностью 9,25%. Дата выпуска еврооблигаций - 12 июня 2003 года.

Для презентации выпуска Банк Зенит провел встречи с инвесторами, которые начались Москве, а затем были продолжены в Германии, Великобритании, Австрии и Швейцарии. В результате очень успешной презентации в сделке приняли участие 70 финансовых учреждений из 14 стран мира, представляющих Азию, Европу, Северную и Южную Америку. Значительную долю размещения взяли на себя европейские инвесторы (56% выпуска), 30% выпуска были размещены компаниям-нерезидентам, принадлежащим российским участникам.