Банк "Хоум Кредит" разместил выпуск еврооблигаций на $500 млн.
Банк "Хоум Кредит" разместил выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США со сроком погашения через 3 года. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Международные рейтинговые агентства Moody's and Standard & Poor's присвоили выпуску рейтинги на уровне "Ba3" и "B+" соответственно.
Лид-менеджером выпуска выступил Citigroup Global Markets Limited, со-организаторами - PPF Banka a.s. и НОМОС-Банк.
Спрос на выпуск еврооблигаций Банка превысил предложение почти в 1,5 раза и привлек интерес со стороны более 50 инвесторов. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому присутствию выглядит следующим образом: Юго-Восточная Азия (14%), Великобритания (19%), Континентальная Европа (39%), Америка (5%) и Россия (23%).
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования, говорится в сообщении Банка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
