Банк ВТБ получил возможность участия в допэмиссии акций

Банк ВТБ получил возможность участия в допэмиссии акций "РусГидро" на сумму до 85 млрд рублей

[20.07.2015 10:02] FinamBonds

"РусГидро" и Банк ВТБ подписали предварительное соглашение об основных условиях сделки (term sheet) по привлечению средств в капитал компании. Данное соглашение предусматривает возможность участия банка в дополнительной эмиссии акций "РусГидро" на сумму до 85 млрд. рублей с одновременным заключением форвардного контракта сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства главным образом предполагается направить на оптимизацию структуры капитала компаний Холдинга ПАО "РАО ЭС Востока", в том числе на рефинансирование долгового портфеля.

В соответствии с предварительно согласованными условиями сделки, в течение срока действия форвардной сделки "РусГидро" совместно с ВТБ будет осуществлять комплекс мероприятий, направленных на повышение акционерной стоимости "РусГидро", в целях продажи приобретенного банком пакета акций компании стратегическим инвесторам в рамках исполнения планов Правительства РФ по частичной приватизации "РусГидро" с сохранением доли владения государства на уровне не менее 50% плюс 1 акция. По истечении срока форвардного контракта при продаже банком пакета акций "РусГидро" в рамках окончательного расчета по сделке одна из сторон уплатит другой стороне разницу между ценой продажи и приведенной стоимостью суммы финансирования.

"В ближайшее время планируется начать согласование юридически обязывающей документации между сторонами, а также согласование с федеральными органами исполнительной власти всех необходимых документов, а также разработать детальный план управления стоимостью компании, включая мероприятия по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности и росту дивидендных выплат, увязанный с действующими ключевыми показателями эффективности и дорожной картой по частичной приватизации "РусГидро", - отмечается в сообщении.