Банк "Возрождение" полностью разместил дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей

7 марта 2007 на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" завершилось размещение дебютного выпуска корпоративных рублевых облигаций Банка "Возрождение" серии 01 на сумму 3 млрд рублей. Несмотря на негативную ситуацию на фондовом рынке, объем спроса на ценные бумаги Банка превысил предложение в 1,6 раза.

Размещение облигаций Банка "Возрождение" осуществлялось по открытой подписке в ходе биржевого аукциона на ФБ ММВБ. Инвесторами было подано около 40 заявок на общую сумму почти 5 млрд. рублей. По итогам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 8,95% годовых, что ниже ценового диапазона, изначально заявленного организатором. На сегодняшний день это одна из минимальных в России ставок купона среди выпусков сходной структуры и срочности у банков, имеющих кредитный рейтинг на уровне B1 "позитивный" (Moody’s).

Дебютные облигации Банка "Возрождение" (ОАО) имеют период обращения 3 года. Купонный период выпуска составляет 6 месяцев. Процентная ставка купонных выплат фиксированная и равна ставке первого купона.

Организатором выпуска облигаций Банка "Возрождение" (ОАО) выступил АБ Газпромбанк.  В синдикат размещения также вошли Морган Стэнли Банк, Ситибанк, Стандарт Банк, Международный Московский Банк и Абсолют Банк. Основной интерес к размещению проявили дочерние банки зарубежных финансовых институтов, а также несколько российских институциональных инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: