Банк УРАЛСИБ разместил дебютные ипотечные облигации на 5,375 млрд. руб. Облигации класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01" были размещены в объеме 4,3 млрд. руб. по открытой подписке по ставке 8,75% годовых, облигации класса "Б" в объеме 1,075 млрд. руб. с плавающей ставкой купона были выкуплены самим Банком. Дата полного погашения займов – 15 апреля 2045 года. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия.
Организатором сделки выступил КБ "Ситибанк", со-организатором - "УРАЛСИБ Кэпитал".
"Ипотечные облигации и пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, соответствуют требованиям первой программы ОАО "АИЖК" по приобретению облигаций с ипотечным покрытием", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Мы очень рады этой дебютной сделке, поскольку стратегически намерены и далее присутствовать на рынке ипотечного кредитования как крупный, заметный игрок. Для любого коммерческого банка вопрос долгосрочного фондирования ипотечных сделок является ключевым, поэтому мы всерьез рассматриваем секьюритизацию как инструмент привлечения "длинных" денег под ипотечные кредиты. Для нас это явно не последняя сделка секьюритизации", - отметил главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса Банка УРАЛСИБ Ашурков Алексей.
Комментируя размещение облигаций, Гедиминас Расимавичус, директор европейской секьюритизации Citigroup, сказал: "Несмотря на дебютный характер сделки секьюритизации для оригинатора, а также изменения в юридической базе в ходе подготовки к размещению, эффективность структуры сделки позволила нам достичь высокого кредитного рейтинга при оптимальном уровне кредитной поддержки для облигаций класса "А". В итоге, во время волатильной и неустойчивой рыночной конъюнктуры на рынках долгового капитала участие Банка УРАЛСИБ в дебютной Программе АИЖК позволило Банку привлечь долгосрочное финансирование и минимизировать риски рефинансирования. Также мы хотели бы отметить высокую значимость программ АИЖК по выкупу ипотечных ценных бумаг, которые позволяют банкам не только диверсифицировать источники долгосрочного финансирования, но также развивать рынок секьюритизации в России в целом за счет развития секьюритизационной инфрастуктуры, улучшения качества используемых технологий обслуживания ипотечных кредитов и совершенствования критериев для выдачи кредитов и появления новых финансовых продуктов".
