Банк "Союз" полностью разместил дебютный выпуск еврооблигаций
- Банк "Союз" полностью разместил дебютный выпуск еврооблигаций, выпущенных для секьюритизации портфеля автокредитов банка, на общую сумму 49,806 млн долл., говорится в пресс-релизе банка.
Ценные бумаги будут зарегистрированы и включены в листинг Ирландской фондовой биржи. Как сообщалось ранее, старшие ноты класса А1 с погашением в 2010 г на сумму 43 млн 729 тыс 188 долл имеют рейтинг Moody's Ваа3, старшие ноты класса А2 с погашением в 2010 г на сумму 100 тыс долл также имеют аналогичный рейтинг, мезонинные ноты класса В с погашением в 2010 г на сумму 3 млн 984 тыс 472 долл имеют рейтинг Moody's В2, младшие ноты класса С с погашением в 2010 г на сумму 1 млн 992 тыс 236 долл рейтинга не имеют.
Секьюритизация была произведена путем продажи части портфеля автокредитов голландской компании – SPV Russian Auto Loan Finance B.V., которая выпустила облигации трех классов – A, B и C. Как ранее сообщалось, на облигации класса А пришлось порядка 88 проц общего объема выпуска, на облигации класса В – 8 проц и класса С – 4 проц. Максимальный срок обращения бумаг, имеющих ежемесячный купон, – 5 лет. Ставка купона по бумагам класса В и С составляет 8,75 проц годовых.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
