Банк "Санкт-Петербург" в полном объеме разместил выпуск биржевых облигаций на 5 млрд. рублей
Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО "Банк "Санкт-Петербург" серии БО-01 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей (гос. рег. номер 4В020100436В от 01 марта 2010 г.).
Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. По сообщению эмитента, выпуск размещен в полном объеме. В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18,598 млрд. рублей.
По результатам book-building ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 8,10% годовых. Купонный доход за 1-3-й купонные периоды составит 40,39 руб. в расчете на одну облигацию. Срок обращения выпуска составит 1092 дня (3 года) с даты начала размещения.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Организаторы займа: ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог". Со-организаторы: "НОМОС-БАНК", АКБ "МБРР", андеррайтер - АКБ "Держава", со-андеррайтеры: АКБ "Инвестторгбанк", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
