Банк "Санкт-Петербург" в полном объеме разместил выпуск биржевых облигаций на 5 млрд. рублей

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО "Банк "Санкт-Петербург" серии БО-01  общим номинальным объемом 5 млрд. рублей (гос. рег. номер 4В020100436В от 01 марта 2010 г.).

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. По сообщению эмитента, выпуск размещен в полном объеме. В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18,598 млрд. рублей.

По результатам book-building ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 8,10% годовых. Купонный доход за 1-3-й купонные периоды составит 40,39 руб. в расчете на одну облигацию. Срок обращения выпуска составит 1092 дня (3 года) с даты начала размещения. 

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.

Организаторы займа: ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог". Со-организаторы: "НОМОС-БАНК", АКБ "МБРР", андеррайтер - АКБ "Держава", со-андеррайтеры: АКБ "Инвестторгбанк", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: