Выпуск биржевых облигаций ОАО "Банк "Санкт-Петербург" серии БО-02 размещен в полном объеме. Сроком на 3 года по открытой подписке Банком было размещено 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, говорится в сообщении эмитента.
Размещение выпуска осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированным цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной эмитентом.
В ходе маркетинга было подано 64 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,25% до 8,00% годовых. Ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 7,5% годовых. Спрос на биржевые облигации Банка составил 11,181 млрд. рублей.
Средства, полученные от размещения выпуска, планируется направить на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Организаторами займа являются ВТБ Капитал и ИК Тройка Диалог. Со-организатор - УБРиР. Со-андеррайтеры: Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Зенит, БК РЕГИОН, ИК "Центр Капитал", Номос-Банк, НовикомБанк, АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк), Балтинвестбанк, Первобанк, РОН Инвест.
