Банк "Санкт-Петербург" намерен провести IPO

Банк "Санкт-Петербург" объявил сегодня о намерении провести IPO обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении банка.

Предложение акций пройдет в России и среди инвесторов за пределами США, предложение глобальных депозитарных расписок пройдет за пределами США и РФ на внебиржевом рынке ценных бумаг в соответствии с положением S закона США "О ценных бумагах" от 1933 года.

Обыкновенные акции банка недавно прошли листинг на Фондовой бирже "Российская Торговая Система" (РТС), и в настоящее время проходят аналогичную процедуру на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). В рамках IPO, которое планируется провести до конца текущего года, будут предложены акции нового выпуска, объем которых составит до 18% от общего количества обыкновенных голосующих акций после размещения.

Поступления от IPO банк намерен использовать в целях увеличения капитала, финансирования дальнейшего роста активов, а также для расширения своей операционной и банковской деятельности.

Эксклюзивным глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank, совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital.

"Мы считаем, что банк "Санкт-Петербург" станет первым региональным банком, проводящим IPO. Мы осуществляем свою деятельность в одном из наиболее динамично развивающихся регионов России, за счет роста промышленности, прихода в регион ряда крупнейших российских компаний, развивающейся сферы туризма, а также за счет больших перспектив развития именно банковского сектора", - отметил председатель Наблюдательного совета банка Индрек Нейвельт, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы являемся ведущим частным банком в Санкт-Петербурге и демонстрируем стабильные показатели рентабельности и высокие темпы роста. У банка есть 31 филиал и отделение, а также около полумиллиона розничных и порядка тридцати тысяч корпоративных клиентов. Это предложение будет способствовать дальнейшему росту капитала и развитию банка, бизнес которого мы развиваем последние 17 лет", - добавил предправления банка Александр Савельев, также цитируемый в сообщении.

Напомним, что Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение об увеличении уставного капитала на 20% путем размещения допэмиссии объемом 50.8 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Допэмиссия включает 50.8 млн акций номиналом 1 руб. По итогам допэмиссии уставный капитал банка должен составить 302.3 млн руб. ЦБ зарегистрировал допэмиссию 19 сентября 2007 года под государственным регистрационным номером 10300436B013D.

ОАО "Банк "Санкт-Петербург - универсальный коммерческий банк - ориентируется на поддержку реального сектора экономики. Уставный капитал банка составляет 251.5 млн руб.

Балансовая прибыль банка "Санкт-Петербург" за первое полугодие 2007 года составила 1.239 млрд руб., что в 2.3 раза превышает размер прибыли за аналогичный период прошлого года. По итогам первого полугодия 2007 года совокупные активы банка составили $3.3 млрд, акционерный капитал - $290 млн, а чистая прибыль достигла $32 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: