Банк Русский Стандарт завершил сделку по секьюритизации портфеля кредитных карт
Банк Русский Стандарт объявил об успешном завершении сделки по секьюритизации портфеля кредитных карт.
Данная сделка по секьюритизации портфеля кредитных карт стала второй и самой масштабной операцией такого рода на российском рынке. Ее организаторами выступили ABN AMRO N.V. ("ABN") и UniCredit ("HVB"). Сделка структурирована в формате мастер-траста, который позволит и в будущем проводить аналогичные операции в рамках этой структуры. Финансирование привлечено путем выпуска рублевых облигаций, обеспеченных пулом кредитных карт Банка Русский Стандарт. Эмитентом облигаций выступила SPV-компания Russian Credit Cards No. 1, SA. Международное агентство Moody’s Investors Service присвоило эмитированным бумагам рейтинг Baa1.
Включение в структуру сделки компании Russian Credit Cards Master Trust SA обеспечивает Банку возможность и в дальнейшем выпускать долговые обязательства с различными характеристиками. В рамках настоящей сделки Банк Русский Стандарт получает финансирование на сумму 12,5 млрд. рублей по конкурентоспособной ставке, говорится в пресс-релизе банка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
