Банк "Русский стандарт" выпустит евробонды на $300-400 млн.

Банк "Русский стандарт" выпустит евробонды на $300-400 млн., обеспеченные платежами по кредитными картами, в IV квартале 2006 года. Об этом AK&M сообщил вице-президент банка Леван Золотарев.

Предполагается, что срок обращения евробондов составит три года. Выпуск облигаций с таким обеспечением является для российского рынка инаугурационным. Поэтому в банке пока не дают далеко идущих прогнозов. "Говорить об ожидаемой доходности довольно рано, она будет зависеть как от состояния рынка, так и того международного рейтинга, который будет присвоен этому инструменту", - сказал Л.Золотарев. Банк планирует получить по еврооблигациям два международных рейтинга - Standard & Poor's и Moody's.

О том, что банк планирует секьюритизировать портфель платежей по кредитным картам, стало известно в мае этого года. Тогда Л.Золотарев уточнил, что объем портфеля составит не менее $200 млн., так как затраты на секьюритизацию портфеля с выводом активов в SPV-компанию сравнимы с затратами на открытие еще одного банка. Теперь банк определился с организаторами предстоящего выпуска. Ими стали Abn Amro и HVB Group.

ЗАО "Банк Русский стандарт" - один из лидеров российского рынка банковского ритейла - основан в 1999 году, его уставный капитал составляет 1.27 млрд. руб. До выхода IFC из капитала банка основным акционерам банка "Компания "Русский Стандарт" и ЗАО "РУСТ ИНК" принадлежали 90.75% и 2.74% соответственно. Обе компании контролирует Рустамом Тарико. Он же владеет 6..42% акций, выкупленных накануне у прежнего акционера банка IFC.

В I полугодии 2006 года банк увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2.8 раза до 4.8 млрд. руб. с 1.74 млрд. руб. в том же периоде прошлого года. Активы банка на 1 июля составили 155.5 млрд. руб., собственный капитал - 16.98 млрд. руб. Сумма выданных кредитов в январе-июне увеличилась более чем на 40% до $2.12 млрд.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: