Банк "Русский Стандарт" успешно разместил выпуск еврооблигаций на 400 млн. евро

8 сентября 2006 года Банк Русский Стандарт (S&P – “B+” (Positive), Moody’s – “Ba2” (Stable) провел успешное размещение выпуска еврооблигаций по положению “S”. Данная сделка стала дебютным размещением еврооблигаций эмитента, номинированных в евро.

Объем выпуска составил 400 млн. евро, срок обращения бумаг – 3 года, ставка купона – 6,825% годовых. Организаторами сделки выступили Barclays Capital и Credit Suisse. Еврооблигации будут обращаться на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).

В ходе размещения книга заказов на еврооблигации Банка превысила сумму размещения более чем в 2 раза и составила 850 млн. евро. Выпуск размещен среди 135 банков и компаний, представляющих европейских и азиатских инвесторов. Инвесторы Великобритании и Азии выкупили в общей сложности 50% выпуска ценных бумаг Банка, инвесторы Швейцарии – 14%, Германии и Австрии – 11%, Италии – 6%, Португалии и Греции – по 5%, Франции – 4% и т.д.

Средства, полученные от размещения ценных бумаг займа (за вычетом комиссионных и прочих расходов) будут использованы ЗАО «Банк Русский Стандарт» для финансирования его деятельности по розничному кредитованию.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: