20 апреля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ЗАО "Банк Русский Стандарт" серии 08. Выпуск был размещен полностью в течение первого дня. В ходе аукциона удовлетворенны заявки инвесторов на 4,852 млрд рублей.
Общий спрос на облигации превысил 7,707 млрд рублей. Всего было подано 46 заявок, удовлетворены из них 35. В размещении приняли участие крупные иностранные и российские инвесторы.
По итогам аукциона ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8,25% годовых (41,14 рубля на одну облигацию).
АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и ООО "Дойче Банк" - Организаторы выпуска.
В состав Со-организаторов выпуска вошли: АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ЗАО КБ "Ситибанк", ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО).
Со-андеррайтером выпуска выступили: CSFB и Standard Bank.
Процентные ставки по 2-3 купонам равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям ЗАО "Банк Русский Стандарт" серии 08 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска - 5 млрд. рублей.
Выпуск облигаций ЗАО "Банк Русский Стандарт" серии 08 зарегистрирован Банком России 26 июля 2006 г., государственный регистрационный номер 40802289В.
Старший Вице-президент Банка Русский Стандарт Леван Золотарев, комментируя сделку, сказал: "Мы удовлетворены результатами размещения. Хотелось бы отметить, что внутренний рынок заимствований остается для Банка в числе приоритетных и мы рады вниманию инвесторов, представленных на нем".
"По нашему мнению, данный выпуск является не только очередным успешным шагом в истории взаимоотношений Банка Русский Стандарт с рынком долгового капитала, но и новым подтверждением доверия со стороны инвесторов к результатам деятельности и перспективам клиента. Благодаря профессиональной работе по сфокусированному маркетингу выпуска, эмитент достиг низкой стоимости заимствования по размещенному займу. Мы высоко оцениваем наше долгосрочное партнерство с Банком Русский Стандарт", - заявил Вице-Президент - начальник Департамента рынков капитала АБ "Газпромбанк" (ЗАО) Игорь Русанов.
Директор продаж финансовых инструментов с фиксированной доходностью ООО "Дойче Банк" Вадим Мартыненко, отметил: "Размещение прошло успешно. Спрос со стороны иностранных инвесторов к облигациям Банка Русский Стандарт подтверждает репутацию банка на долговом рынке и его высокое кредитное качество. Также это еще раз подтверждает возрастающий интерес к инвестициям в перспективный банковский сектор экономики России".
