Банк "Русский Стандарт" размещает трехлетние LPN на 400 млн евро

Банк "Русский Стандарт" провел прайсинг LPN (Loan Participation Notes) на 400 млн евро со сроком обращения 3 года. Ставка купона составила 6.825% годовых, сообщил АК&М источник, близкий к размещению.

Доходность при размещении составила Eurobor плюс 300 базисных пунктов. По словам источника, объем поданных заявок равнялся 840 млн. евро.

Напомним, что road-show еврооблигаций состоялось 4-7 сентября в Лондоне. Организаторами размещения выступили Barclays и Credit Suisse. Размещение состоялось через SPV-компанию банка - Russian Standard Finance.

Напомним, что осенью 2006 года планируется размещение еще двух выпусков евробондов на $800 млн. Банк "Русский Стандарт" секьюритизирует два кредитных портфеля по $400 млн в начале IV квартала. Один из выпусков еврооблигаций обеспечен автокредитами, другой - платежами по кредитным картам.

ЗАО "Банк Русский Стандарт" - один из лидеров российского рынка банковского ритейла - основан в 1999 году, его уставный капитал равен 1.27 млрд руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: