Банк "Русский стандарт" проводит вторичное размещение облигаций серии 08 объемом до 3 млрд рублей | [11.10.2011 12:01] FinamBonds |
Банк "Русский стандарт" проводит вторичное размещение облигаций серии 08 объемом до 3 млрд рублей, говорится в ежедневном обзоре долговых рынков Газпромбанка.
Ориентир доходности – YTM 10,00–10,75% к погашению инструмента в апреле 2012 года; закрытие книги – 13 октября 2011 г. Организаторами вторичного размещения выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВТБ Капитал.
Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен Банком Русский Стандарт в апреле 2007 года. Ставка первых трех купонов была установлена на уровне 8,25% годовых, ставка 4-5-го купонов составляла 15% годовых, ставка 6-7-го купонов - 14% годовых, ставка последних трех купонов установлена в размере 7,75% годовых.
По мнению аналитиков НБ Траст, предложение выглядит привлекательно при премии к кривой ОФЗ на уровне 350-425 бп, особенно по верхней границе озвученного диапазона. "Мы не исключаем появления ликвидности в выпуске после допэмиссии, учитывая намерения банка провести рыночное размещение. В любом случае бумаги включены в ломбардный список ЦБ, что в совокупности с коротким сроком обращения делает участие в выпуске интересным для инвесторов", - отмечается в сегодняшнем обзоре НБ Траст.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
11.10.2011 12:28
андрей:
что тут может быть интересного а ЦБ любую пургу в ломбард запускает
Ваше мнение
|
