ЗАО "Банк "Русский Стандарт" планирует разместить в третьей декаде апреля восьмой выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Газпромбанк", выступающего организатором и агентом по размещению выпуска.
Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 5 лет. Размещение пройдет по открытой подписке по номинальной стоимости на ФБ ММВБ. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 1.5 года. Ставка первого купона определяется на конкурсе в ходе размещения, ставки второго-третьего купонов равны ставке первого. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. ЦБ РФ зарегистрировал выпуск 28 июля 2006 года, его государственный регистрационный номер - 40802289В. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и ООО "Дойче Банк", поручителем - ЗАО "Компания "Русский Стандарт".
Планируемая ставка первого купона - 8.4-8.6% годовых, отмечается в сообщении.
Напомним, что в обращении на данный момент находятся облигации третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого выпусков банка.
Седьмой выпуск облигаций на 5 млрд руб. включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 5 лет. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Выпуск был размещен 26 сентября 2006 года. Ставки 1-3 купонов - 8.5% годовых, ставки 4-10 купонов определяются эмитентом. Организаторами выступили Газпромбанк, АБН АМРО, Дрезднер Банк. Соорганизаторы - Абсолют Банк, Дойче Банк, МДМ-Банк, Ситибанк. Соандеррайтеры - АКБ МБРР, банк "Петрокоммерц", ФК "Уралсиб".
В феврале 2006 года банк разместил облигации шестой серии на 6 млрд руб. со сроком обращения 5 лет. Выпуск включает 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ставка первого купона определена в 8.1% годовых. 2, 3 купоны равны первому. 4-10 купоны определяет эмитент. Организаторы - Газпромбанк, Дойче Банк.
Пятый выпуск облигаций на 5 млрд руб. включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 5 лет. Выпуск размещен 15 сентября 2005 года. Ставка первого купона составляет 7.6% годовых. 2,3 купоны равны первому, 4-6 купоны - 8.5% годовых, 7-10 купоны определяет эмитент. Организаторы - Газпромбанк, ИНГ БАНК (Евразия).
Четвертый выпуск объемом 3 млрд руб. включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Он размещен 1 марта 2005 года. Срок обращения - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. 1,2 купоны - 8.99% годовых. 3-6 купоны - 8.25% годовых. Организатор - Газпромбанк. Андеррайтеры - АБН АМРО Банк, ИК "Атон", Банк "Петрокоммерц", Дрезднер Банк, ИНГ БАНК (Евразия), ИГ "Ренессанс Капитал".
Третий выпуск облигаций объемом 2 млрд руб. размещен 25 августа 2004 года. Он включает 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. 1, 2 купоны - 12.9% годовых, 3,4 купоны - 8.4% годовых, 5,6 купоны - устанавливает эмитент, но не менее 5% годовых. Организатор - Ситибанк. Соорганизаторы займа - АБН АМРО Банк А.О, Газпромбанк, Дрезднер Банк, андеррайтеры - Атон, ВТБ, Международный Московский Банк, ИНГ БАНК (Евразия), Стандарт Банк, Банк "Петрокоммерц".
Второй выпуск облигаций банка объемом 1 млрд руб. был погашен 14 июня 2006 года, первый выпуск объемом 500 млн руб. погашен 29 октября 2004 года.
Банк "Русский Стандарт" основан в 1999 году и является одним из лидеров российского рынка банковского ритейла. Уставный капитал банка составляет 1.27 млрд руб. После того, как в конце июля IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.
Банк в 2006 году увеличил активы более чем в 2.5 раза до 292.2 млрд руб. Капитал банка за год вырос в 1.8 раза до 23 млрд руб. Чистая прибыль составила 9.615 млрд руб. Ссудная задолженность банка за год увеличилась более чем на 70% до 176.44 млрд руб. В течение 2006 года частным лицам банк выдал 9 млн кредитов более чем на $4.53 млрд. Объем привлеченного в 2006 году финансирования превысил $2.4 млрд.
