Банк "Русский Стандарт" планирует разместить евробонды на 220 млн евро
- ЗАО "Банк Русский Стандарт" планирует разместить евробонды на 220 млн евро, секьюритизированные пулом автокредитов. Об этом AK&M сообщил источник, близкий к размещению.
Евробонды будут размещены тремя траншами: транш класса A на 133.75 млн евро, мезонинный транш B на 35 млн евро и транш класса С на 51.25 млн евро. Совместными организаторами выпуска выступают HVB и JP Morgan. Выпуск будет размещен через SPV-компанию Russian Car Loans No.1 S.A.
Ориентир доходности по выпуску еще не установлен и, предположительно, будет определен в конце этой - начале следующей недели.
На прошлой неделе началось road-show евробондов данного выпуска.
Напомним, что банк до конца 2006 года также планирует разместить евробонды на сумму около $400 млн, секьюритизированные платежами по кредитным картам. Организаторами выпуска являются ABN Amro и HVB.
ЗАО "Банк Русский Стандарт" - один из лидеров российского рынка банковского ритейла - основан в 1999 году, его уставный капитал составляет 1.27 млрд руб. После того, как в конце июля IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.
В I полугодии 2006 года банк увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2.8 раза до 4.8 млрд руб. с 1.74 млрд руб. в том же периоде прошлого года. Активы банка на 1 июля составили 155.5 млрд руб., собственный капитал - 16.98 млрд руб. Сумма выданных кредитов в январе-июне увеличилась более чем на 40% до $2.12 млрд.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
