Банк "Русский Стандарт" планирует 27 марта разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей

Банк "Русский Стандарт" в период c 22 марта 2012 года до 15.00 мск 23 марта 2012 года будет осуществлять сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (идент. номер 4В020202289В от 29.07.2011 г.). Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес эмитента.

Техническое размещение облигаций указанного займа на ФБ ММВБ состоится 27 марта 2012 года, говорится в сообщении кредитной организации. Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.

В ходе предмаркетинга ориентир ставки купона находился в диапазоне 9,0% - 9,5% годовых (доходность к оферте 9,20-9,73% годовых).

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ.

Организаторами займа выступают Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Тройка Диалог.

Согласно проспекту ценных бумаг, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ потребительского кредитования, реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики и финансирование текущей деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: