"Банк Русский Стандарт" начал сегодня сбор заявок на биржевые облигации серий БО-03 и БО-04 общим номинальным объемом 6 млрд. рублей. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 22 февраля. Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 27 февраля, говорится в сообщении эмитента.
Объявленный ранее ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-03 находился в диапазоне 9,40-9,90% годовых (доходность к 1,5-годовой оферте - 9,62-10,15% годовых), серии БО-04 - в диапазоне 9,65-10,15% годовых (доходность к 2-летней оферте 9,88-10,41% годовых).
Банк намерен реализовать по открытой подписке по 3 млн. облигаций каждого займа. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпусков составит 3 года с даты начала размещения.
Организаторами выпусков являются "ВТБ Капитал", "Промсвязьбанк" и "Райффайзенбанк". Функции агента по размещению Банк исполняет самостоятельно. Выплаты по облигациям производятся через НКО ЗАО НРД.
Согласно материалам организаторов, выпуски соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на развитие программ потребительского кредитования, реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики и финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.
