Банк "Петрокоммерц" завершил формирование синдиката по размещению облигаций серии 04

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО Банк «Петрокоммерц» серии 04.

Со-организаторами выпуска стали: БК «Регион», Газэнергопромбанк, Банк ВТБ.

Андеррайтерами займа выступают: ИК «Капиталъ», Сберегательный Банк РФ, ING Bank, ФК «Открытие», Татфондбанк.

Со-андеррайтерами назначены: Альфа-Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк «Зенит», Банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, КМБ-Банк, ИК «Велес Капитал», ИК «Парк Авеню Капитал».

Размещение облигаций пройдет 3 июля на ФБ ММВБ по открытой подписке по цене, равной 100% от номинальной стоимости.

Объем размещаемого выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – 183 дня. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставка первого купона будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки третьего-шестого купонов будут определены эмитентом.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: