17 декабря Банк "Петрокоммерц" разместил облигации серии 05 номинальной стоимостью 5 млрд рублей.
В ходе аукциона было подано 126 заявок инвесторов общим объемом 8 176 млн рублей с предлагаемой ставкой в диапазоне от 11,49% до 13,25%, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 12,70% до 12,75% годовых, говорится в сообщении Банка.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 12,75% годовых, ставка второго – шестого купонов равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к 3-х летней оферте составила 13,15% годовых.
По результатам размещения удовлетворено 92 заявки инвестора.
Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.
Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрена 3-х летняя оферта по цене 100% от номинала.
Организатором выпуска облигаций выступил Банк "Петрокоммерц".
Со-организатором выпуска стал: КБ "ГЛОБЭКС".
Андеррайтеры – УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, Меткомбанк, АКБ "Московский Индустриальный банк";
Со-андеррайтеры – Банк "Развитие-Столица", НОМОС-БАНК, КБ "Ланта-Банк", АКБ "Финансово-Промышленный Банк", Соцгорбанк, УРСА-Капитал, СКБ-Банк, КБ "ЛОКО-Банк", Банк "ЗЕНИТ", АКБ "НОВИКОМ", Азиатско-Тихоокеанский Банк, ИК "Капиталъ", Первобанк.
