Банк "Петрокоммерц" установил ставку 1-го купона по облигациям на 5 млрд рублей на уровне 8,95% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО Банк "Петрокоммерц" серии 09 (ГРН 40901776В от 27.07.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,95% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,95-9,25% годовых (доходность к оферте - 9,15-9,46% годовых), но затем был понижен до 8,90-9,00% годовых (доходность к оферте - 9,10-9,20% годовых).

Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 24 октября 2013 года. Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах к размещению.
  
Функции организатора и агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организаторы размещения - "ГЛОБЭКСБАНК", "НОМОС-БАНК", ЮниКредит Банк.
  
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: