Банк "Петрокоммерц" завершил формирование синдикатов по размещению облигаций серии 06 (гос. рег. номер 40601776B от 23.04.2009) и 07 (40701776B от 23.04.2009 ). Об этом говорится в сообщении банка.
Синдикат по размещению облигаций серии 06:
Андеррайтеры: Банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, ФК "Мегатрастойл".
Со-андеррайтеры: Банк УРАЛСИБ, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, СОЦГОРБАНК, Русский Международный Банк, Банк "Левобережный", БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, Национальный залоговый банк, Первый Объединенный Банк, РИА Банк, СБ Банк, СКБ-Банк, ИК Велес Капитал, ЧЕЛИНДБАНК.
Участники синдиката: ФИНПРОМБАНК, Банк Корпоративного Финансирования, СДМ-БАНК, МИ-БАНК, Тверьуниверсалбанк.
Синдикат по размещению облигаций серии 07:
Со-организаторы: ГЛОБЭКСБАНК, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), ГАЗПРОМБАНК, СОВКОМБАНК, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
Андеррайтеры выпуска: СКБ-Банк, ФК "Мегатрастойл".
Со-андерайтеры: ЛОКО-Банк, РУСНАРБАНК, СБ Банк, ИНКАРОБАНК.
Участники синдиката: ФИНПРОМБАНК, КБ "Легион", ЮниКредитБанк, МИ-БАНК, УК "ОТКРЫТИЕ".
Напомним, что сегодня на ФБ ММВБ началось размещение облигаций указанных выпусков. Общий объем размещаемых выпусков по номиналу составляет 6 млрд рублей (по 3 млрд рублей каждый), срок обращения – 3 года, купонный период – 183 дня. Структурой выпусков предусмотрены годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости по серии 06 и оферта через 1,5 года по серии 07. Ставки первых купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций.
