Rambler's Top100
 

Банк "Петрокоммерц" разместил классические облигации на 5 млрд рублей

[24.10.2013 17:09]  FinamBonds 

Выпуск облигаций ОАО Банк "Петрокоммерц" серии 09 (ГРН 40901776В от 27.07.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,95% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,95-9,25% годовых (доходность к оферте - 9,15-9,46% годовых), но затем был понижен до 8,90-9,00% годовых (доходность к оферте - 9,10-9,20% годовых).

Заявленный спрос превысил номинальный объем займа более чем в два раза, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Организатор и агент по размещению - Банк "Петрокоммерц". Со-организаторы размещения - "ГЛОБЭКСБАНК", "НОМОС-БАНК", ЮниКредит Банк. Андеррайтерами займа выступили: "Банк БКФ", ИК "Велес Капитал", "Первобанк", АКБ "РОСБАНК", СБ Банк, ФК "Мегатрастойл" и "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, говорится в проспекте эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: