Выпуск облигаций ОАО Банк "Петрокоммерц" серии 09 (ГРН 40901776В от 27.07.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,95% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,95-9,25% годовых (доходность к оферте - 9,15-9,46% годовых), но затем был понижен до 8,90-9,00% годовых (доходность к оферте - 9,10-9,20% годовых).
Заявленный спрос превысил номинальный объем займа более чем в два раза, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Организатор и агент по размещению - Банк "Петрокоммерц". Со-организаторы размещения - "ГЛОБЭКСБАНК", "НОМОС-БАНК", ЮниКредит Банк. Андеррайтерами займа выступили: "Банк БКФ", ИК "Велес Капитал", "Первобанк", АКБ "РОСБАНК", СБ Банк, ФК "Мегатрастойл" и "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, говорится в проспекте эмиссии.
