ОАО Банк "Петрокоммерц" предварительно планирует в период с 17 по 21 октября провести сбор заявок на облигации серии 09 (ГРН 40901776В от 27.07.2012 г.). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено 24 октября.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,95-9,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,15-9,46% годовых, говорится в материалах к размещению.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.
Планируется провести процедуру включения в котировальный список "А1" ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах к размещению.
Функции организатора и агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организаторы размещения - "ГЛОБЭКСБАНК", "НОМОС-БАНК", ЮниКредит Банк.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, говорится в проспекте эмиссии.
