Банк "Петрокоммерц" открыл книгу заявок на облигации серии 09 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Сбор заявок завершится 21 октября в 13:00 мск, говорится в сообщении банка. Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 24 октября 2013 года.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.
Объявленный ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,95-9,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,15-9,46% годовых.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах к размещению.
Функции организатора и агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организаторы размещения - "ГЛОБЭКСБАНК", "НОМОС-БАНК", ЮниКредит Банк.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, говорится в проспекте эмиссии.
