Банк НФК установил ставку 1-го купона по облигациям на 2 млрд рублей на уровне 11,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Банк НФК (ЗАО) серии БО-02 (ИН 4B020203437B от 08 ноября 2010 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Индикативная ставка 1-го купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась в диапазоне 11,00-11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30-12,10% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 17 октября 2013 года. Банк планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, выставлена годовая оферта.

Организатором размещения выступает ФК УРАЛСИБ, агентом по размещению - УРАЛСИБ Кэпитал.
 
Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Размещение планируется осуществить вне списка с дальнейшим включением в листинг "А1" ФБ ММВМБ.
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, отмечается в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: