Банк НФК планирует выпустить CLN на 2 млрд. рублей

ООО "Банк "Национальная Факторинговая Компания" (НФК) планирует выпустить рублевые CLN на 2 млрд. руб. до конца 2006 года. Об этом сообщил начальник управления казначейства НФК Евгений Туманов.

Предполагается, что срок обращения CLN составит полтора года, весь выпуск будет номинирован в рублях. По словам главы казначейства, выбор валюты кредитных нот обусловлен трендом, который формируется в отношении рублевых бумаг за рубежом. "В последнее время зарубежные инвесторы проявляют значительный интерес к рублевым финансовым инструментам", - пояснил Е.Туманов.

Напомним, что последний займ, привлеченный НФК, был подписан в минувшую пятницу. Доходность годового синдицированный кредита на $50 млн. составила LIBOR+1.9% годовых. Процентный доход по кредиту будет выплачиваться один раз в полугодие. Букранером синдиката выступил Standard Bank, ведущими организаторами - Альфа-банк, Commercial Bank of India и Donau Bank. Со-организаторами займа стали Banco Finantia, Moscow Narodny Bank и State Bank of India, менеджерами - FBN Bank (Великобритания) и Habibsons Bank.

На открытый рынок капитала НФК вышел в мае этого года. Банк разместил трехлетние облигации на 1 млрд. руб., с эффективной доходностью к годовой оферте в 10.16% годовых. В состав синдиката вошли ING, Cлавинвестбанк, Газпромбанк, Международный Московский Банк, Eврофинанс-Моснарбанк, Оргрэсбанк, банки "Регион" и "Форпост".

ООО "Банк "Национальная Факторинговая Компания" создана в 2003 году на основе бизнес-направления факторинговых операций АБ "ИБГ НИКойл". До 2004 года банк назывался КБ "Европромбанк", затем, до октября 2005 года, - "КБ НФК "Уралсиб-НИКойл". Отказ от бренда Уралсиба банк обосновал намерением работать с клиентами всех банков. Два дня назад участники компании приняли решение о смене оргнизационно-правовой формы - ООО будет преобразовано в ЗАО.

НФК является одним из крупнейших банком в СНГ и Восточной Европе по обороту факторинговых активов - 32.7 млрд. руб. в 2005 году. Доля НФК на российском рынке факторинга составляет 30%. В 2004-2005 годах факторинговый бизнес банка вырос в четыре раза. В сеть НФК входят 17 региональных представительств, открытых в 2005 году. Размер уставного капитала банка равен 1.4 млрд. руб.

На 1 апреля 2006 года собственный капитал банка составлял 1.8 млрд. руб., прибыль до налогообложения за три месяца с начала года равнялась 117 млн. руб., чистая прибыль - 82.6 млрд. руб. Рентабельность капитала в I квартале составила 2.77%, против 7.34%) год назад. Рентабельность активов - 6.48% против 20.7% в январе-марте прошлого года.

В ближайшие 5 лет банк планирует увеличить объем продаж до $4.5-5 млрд. и расширить сеть факторинговых компаний в СНГ и Восточной Европе.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: