Банк НФК планирует в первой декаде октября разместить биржевые облигации на 2 млрд рублей

Банк НФК (ЗАО) планирует в первой декаде октября разместить биржевые облигации серии БО-02 номинальным объемом 2 млрд. рублей, сообщается в материалах к размещению.

Банк планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через год.

Ставка 1-го купона будет определена по итогам сбора заявок. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,25 - 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,57-12,1% годовых.

Организатором размещения выступает ФК УРАЛСИБ, агентом по размещению - УРАЛСИБ Кэпитал.

Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Размещение планируется осуществить вне списка с дальнейшим включением в листинг "А1" ФБ ММВМБ.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, отмечается в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: