Банк НФК открыл книгу заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей | [03.10.2013 10:09] FinamBonds |
Банк НФК открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-02. Сбор заявок на облигации выпуска завершится 10 октября в 16:00 (по московскому времени), говорится в сообщении эмитента.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 14 октября 2013 года.
Банк планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через год.
Ставка 1-го купона будет определена по итогам сбора заявок. Индикативная ставка 1-го купона находится на уровне 11,00% - 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,30% - 12,10% годовых.
Организатором размещения выступает ФК УРАЛСИБ, агентом по размещению - УРАЛСИБ Кэпитал.
Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Размещение планируется осуществить вне списка с дальнейшим включением в листинг "А1" ФБ ММВМБ.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, отмечается в проспекте эмиссии.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
