Rambler's Top100
 

Банк Москвы выступил организатором выпуска еврооблигаций ОАО "МОЭСК"

[27.07.2007 14:14]  Финам 

25 июля 2007 года Банк Москвы закрыл книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска еврооблигаций Лизинговой Компании Бизнес Альянс объемом 8.3 млрд. рублей. Процентная ставка составила 8,875% годовых, срок погашения - 5 лет с ежеквартальными купонными выплатами и амортизацией, говорится в пресс-релизе Банка.

Базовым активом по еврооблигациям являлись лизинговые платежи от ОАО "МОЭСК" лизинговой компании Бизнес Альянс, которые могут быть перенаправлены на эмитента еврооблигаций в качестве обеспечения обязательств лизинговой компании. В качестве дополнительного обеспечения использовался залог объектов инфраструктуры г. Москвы и Московской области.

Презентация выпуска проходила с 12 по 20 июля в Москве, Гонконге, Сингапуре, Женеве и Лондоне. Вследствие значительного спроса инвесторов (книга заявок была переподписана по 9% годовых более чем в два раза), ставка купона снижена с 9% до 8,875%.

В сделке приняли участие крупнейшие инвестиционные фонды 34% и управляющие активами 9%, международные инвестиционные банки 20%, российские банки и инвестиционные компании 34%, а также банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов 3%.

34% выпуска досталось Европейским инвесторам, 42% инвесторам из России; 3% инвесторам из Юго-Восточной Азии; 21% оффшорным Северо-Американским инвесторам.

«Данная сделка является уникальной  по нескольким причинам - отмечает руководитель Инвестиционного Блока Банка Москвы Игорь Суханов, – в частности, впервые российский банк единолично организовал секъюритизацию на международном рынке, причем секьюритизированы были лизинговые контракты без продажи актива. Это первый инфраструктурный проект, первый евробонд для коммунального энергетического сектора, и первый евробонд, деноминированный в российских рублях, организованный российским банком.»

«Мы тщательно готовили это размещение и постарались отразить российскую специфику в отличии от слепого копирования стандартных мировых технологий, и результаты превысили ожидания, - говорит заместитель руководителя Инвестиционного Блока Банка Москвы Денис Гаевский, – не смотря на скептицизм некоторых участников рынка, инновационную структуру сделки и негативную рыночную конъюнктуру, инвесторы выделили данный выпуск как наиболее интересный. Мы полагаем, что эта сделка значительно расширит возможности российских заемщиков, а также откроет совершенно новую нишу для международных инвесторов».

«Успешное размещение еврооблигаций является частью развернутой стратегии Банка Москвы по финансированию инвестиционных программ  энергетических компаний. На сегодняшний день Банк Москвы может предложить энергетическим компаниям, решающим задачи по финансированию своих инвестиционных  программ,  опробованную и реализованную модель организации финансирования инвестиционных проектов, учитывающую все нюансы реализации проекта и как следствие максимально эффективную. - Говорит генеральный директор Департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса Банка Москвы Игорь Дубоносов».    

Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены заемщиком на рефинансирование кредита Банка Москвы. Освободившийся лимит заимствований будет использован на осуществление новых амбициозных партнерских проектов ЛК Бизнес Альянс и Банка Москвы и для поддержки выпуска на вторичном рынке.

ИК Тройка Диалог выступила старшим ко-менеджером выпуска. Альфа Банк, Связь Банк и Банк Петрокоммерц выступили в роли ко-менеджеров.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: