Банк Москвы: Вторичные торги облигациями ЛенСпецСМУ

Банк Москвы сообщает о начале вторичных торгов по облигациям ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» серии 01.

Первичное размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ (г. Москва).

Размещение проводилось по открытой подписке. В общей сложности было выставлено 98 заявок на общую сумму 1 138 445 тыс.руб. (переподписка, участие разных категорий инвесторов). Таким образом, весь объем эмиссии был размещен в ходе проведения конкурса без доразмещения.

Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 15,5%; ставка по второму купону равна ставке по первому. Ставка купона - специально выбрана эмитентом для создания именно рыночного займа.

Бумагу можно рассматривать как короткую - годовая оферта, до оферты остается 10 месяцев.

Активно осуществлялись форвардные сделки во время регистрации отчета об итогах выпуска, в результате цена выросла еще на форвардах.

В состав синдиката вошли:
Организатор – АКБ «Банк Москвы» (ОАО),
Со-организаторы – АКБ «РОСБАНК» (ОАО), Финансовая корпорация «УРАЛСИБ»,
Со-андеррайтеры – КБ «Сибакадембанк» (ОАО), «Банк «Санкт-Петербург» (ОАО), КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), АКБ «Газбанк» (ЗАО), ООО «Атлантика. Финансы и Консалтинг», «Российский национальный коммерческий банк» (ОАО).

Параметры займа:
Эмитент – ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ».
Объем эмиссии – 1 млрд руб.
Период обращения – 5 лет.
Купонный период – 182 дня.
Ставка по 1, 2 купонам – 15,5% годовых.
Ставка по 3-10 купонам – определяется эмитентом.
Оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения.
Поручительство – ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», ЗАО «СПб МФТЦ».

30 июня 2005г. бумага стартовала на вторичном рынке

Начало вторичного обращения на ММВБ с биржевым оборотом по бумаге в первый день торгов более 112 млн.

При наличии интереса по участию - можно связаться с представителями Банка Москвы:

тел. (095) 105-8000 (доб. 4750, 4753, 1436, 4218, 4577, 2843, 4232), Железнова Елена, Нецветаев Александр, Лесик Владимир

e-mail: Zheleznova_EV@mmbank.ru

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: