Банк Москвы назначен организатором 2-го выпуска облигаций ООО "Разгуляй-Финанс"

Группа "Разгуляй" планирует выпустить новый облигационный займ объемом 2 млрд. руб. во второй половине 2006г. Организатором и андеррайтером данного эмиссионного проекта назначен ОАО "Банк Москвы".

Эмитентом займа выступит ООО "Разгуляй-Финанс" (SРV-компания Группы "Разгуляй"). Всего планируется разместить 2 млн. облигаций. Срок обращения составит 5 лет. Облигации будут обеспечены поручительством предприятий Группы, в т.ч. ОАО "Группа Разгуляй". Данный выпуск облигаций станет продолжением последовательного формирования публичной кредитной истории Группы и эффективного позиционирования брэнда на финансовом рынке. Средства от размещения облигаций будут направлены на обеспечение текущей деятельности компании и реализацию ее инвестиционных проектов.

Кроме того, в целях финансирования текущей деятельности предприятий Группы "Разгуляй" Банком Москвы предоставлен ООО "Разгуляй-Финанс" кредит в сумме 1 млрд. руб. на срок до 6 месяцев. Источником погашения данного кредита будут являться средства, полученные в результате размещения облигационного займа.

Группа "Разгуляй" - агропромышленный холдинг, в который входит управляющая компания ОАО "Группа «Разгуляй", зерновой и сахарные холдинги. Группа владеет 38 перерабатывающими предприятиями (элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы) и ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири.

Совокупная выручка компании в 2005г., по данным не-аудированной отчётности по МСФО, выросла на 9,5% по сравнению с 2004г. - до 20 млрд руб., совокупная EBITDA – до 2,25 млрд руб, что на 2,2% больше показателя 2004г.

Основными акционерами ОАО "Группа «Разгуляй" являются Janitar Investments Limited (15,09%), Globalco Holding AG (9,43%), Ceperlino Trading Limited (17,9%), Balcontor Investments Limited (15,09%), Wise Island Investments Limited (14.15%). В марте 2006г. в рамках IPO компания разместила 30 млн. акций по цене 4,8 долл./акция, объем выручки от размещения составил 144 млн долл.

В настоящее время в обращении находятся трехлетние облигации серии 01 ООО "Разгуляй-Финанс" (регистрационный номер 4-01-36098-R от 8 сентября 2005г.) объемом 2 млрд руб., размещенные на Фондовой бирже ММВБ 6 октября 2005г.

Банк Москвы основан в марте 1995 года. Генеральная лицензия Банка России №2748.

Банк Москвы является универсальным, высоко-технологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. Входит в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.04.06 г. суммарные нетто-активы Банка Москвы по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 259 млрд руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29 млрд руб. Кредитный портфель Банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 176 млрд руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: