Размещение дебютного выпуска облигаций Банка "МБА-МОСКВА" номинальным объемом 3 млрд. рублей начнется 20 июня 2013 года, говорится в сообщении эмитента.
Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций серии 01 (гос. рег. номер 40103395В от 19.12.2012 г.) номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, выставлена 1,5 годовая оферта.
Размещение облигаций осуществляется в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона.
В мае ходе премаркетинга индикативная ставка купона была заявлена на уровне - "не выше 10,75% годовых".
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "УРАЛСИБ Кэпитал". Функции агента по размещению будет выполнять "УРАЛСИБ Кэпитал".
Размещение планирует осуществить вне списка, в дальнейшем планируется перевод в котировальный список "Б". Выпуск удовлетворяет требованиям Банка России для включения в Ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.
По выпуску предусмотрено обеспечение в виде безотзывной оферты от ОАО "Международный Банк Азербайджана".
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, диверсификацию ресурсной базы и поддержание публичной кредитной истории, следует из проспекта эмиссии.
