ЗАО "Банк Интеза" в полном объеме разместил выпуск облигаций серии БО-01 (идент. номер 4B020102216B от 28 ноября 2011 г.) номинальным объемом 3 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Как сообщалось ранее, общий объем спроса по биржевым облигациям в ходе маркетинга составил 5,5 млрд. руб. В ходе формирования книги заявок было получено 28 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок купона от 9,40% до 10,00% годовых. Удовлетворению подлежат 25 заявок.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,75% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Эмитент разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения, по выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года.
Организаторами займа, помимо "Сбербанк КИБ", выступают , Банк ЗЕНИТ и "Промсвязьбанк". Функции агента по размещению выполняет "Сбербанк КИБ".
Выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список, говорится в материалах одного из организаторов выпуска.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.
