Банк Интеза планирует в апреле разместить облигации на 5 млрд рублей, ориентир ставки купона - 9,25-9,75% годовых

Банк Интеза планирует 5 апреля 2012 года открыть книгу заявок на облигации серии 03 (гос. рег. номер 40302216B от 26.01.2012 г.). Размещение облигаций на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 10 апреля текущего года. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 9,25-9,75%, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 9,46-9,99% годовых, говорится в аналитических обзорах по долговому рынку.

"Учитывая высокий кредитный рейтинг Банка Интеза при относительно небольшом объеме активов, участие в выпуске выглядит привлекательно от середины маркетируемого диапазона доходности", - считают аналитики Промсвязьбанка.

По мнению аналитиков НОМОС-БАНКа, в сравнении с первичным и вторичным рынками, предложение банка смотрится интересным ближе к нижней границе диапазона.

Банк Интеза планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства Банк планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: