Банк Интеза сегодня откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-01 (идент. номер 4B020102216B от 28 ноября 2011 г.), говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 15:00 мск 23 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 25 октября текущего года.
Напомним, ранее кредитная организация планировала осуществить сбор заявок на облигации выпуска 9-10 октября, размещение займа планировалось 16 октября 2012 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения, по выпуску предполагается оферта через 1,5 года.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,5-10,0% годовых (доходность - 9,73-10,25% годовых).
Организаторами займа выступают "Сбербанк КИБ", Банк ЗЕНИТ и "Промсвязьбанк". Функции агента по размещению выполняет "Сбербанк КИБ".
Выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список, говорится в материалах одного из организаторов выпуска.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.
