Rambler's Top100
 

Банк "ФК Открытие" планирует разместить облигации допвыпуска серии БО-05 с доходностью 10,67-10,79% годовых

[11.07.2014 13:21]  FinamBonds 

Маркетируемый диапазон цены размещения облигаций Банка "ФК Открытие" дополнительного выпуска серии БО-05 обозначен на уровне 100,10-100,00%, что соответствует доходности к оферте через один год на уровне 10,67-10,79% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.

Как сообщалось ранее, сбор заявок на облигации допвыпуска будет проведен 14 июля с 11:00 до 16:00 мск. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 июля 2014 года.

Инвесторам будут предложены 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем дополнительного выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Дата погашения займа - 2 июля 2016 года.
 
Функции агента по размещению дополнительного выпуска эмитент исполняет самостоятельно.

Выпуск включен в Ломбардный список Банка России и список "Первого уровня" ФБ ММВБ.

"Предстоящее размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций является дебютной рыночной сделкой по привлечению финансирования на локальном рынке долгового капитала с использованием нового инструмента, который обладает рядом преимуществ, а именно: 1) биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются сразу в котировальном списке высшего уровня ЗАО "ФБ ММВБ"; 2) ценные бумаги включены в Ломбардный список Центрального Банка, а также в список ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения по операциям РЕПО на организованном рынке; 3) любые операции с размещаемыми ценными бумагами дополнительного выпуска возможны в дату начала размещения ценных бумаг", - отмечает Банк "ФК Открытие".

В дату начала размещения, после удовлетворения заявок на покупку, дополнительный и основной выпуск будут объединены в один, который будет иметь единый идентификационный номер и код ISIN (4В020502209В, ISIN - RU000A0JTZT2) общей номинальной стоимостью 12 млрд. рублей.

Напомним, основной выпуск облигаций серии БО-05 номинальным объемом 7 млрд. рублей был размещен 2 июля 2013 года сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов составила 9% годовых, ставка 3-4-го купонов - 10,5% годовых, ставка 5-6-го купонов будет определена решением эмитента позднее.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: