26 марта была подписана сделка по привлечению банком «Центр-инвест» 175 миллионов долларов США путем дебютного выпуска 2-х летних кредитных нот (Credit-linked notes, CLN).
Проект стартовал сразу после подписания в Лондоне 28 февраля 2007 г. соглашения о синдицированном кредите для банка «Центр-инвест» на 80 миллионов долларов США. Организатором и букраннером выпуска кредитных нот выступил Инвестиционный банк «Траст» (ОАО), который является лидером на рынке по организации данного вида финансирования для российских банков. Со-организатором выпуска стал Commerzbank AG (Коммерцбанк АГ) – один из крупнейших банков Германии – партнер банка «Центр-инвест» с 1995 г.
Первоначально заявленная сумма сделки в 50 миллионов долларов США в последствии была увеличена до 175 миллионов долларов США с участием 51 инвестора. Общий спрос со стороны зарубежных финансовых организаций превысил 300 миллионов США. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9%. Бумаги свободно котируются на вторичном рынке.
Роад-шоу проходило в течение 1 недели в Москве, Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Цюрихе и Женеве. В ходе встреч с инвесторами, представляющими частные и инвестиционные банки, хедж фонды и управляющие компании, представители банка (Ольга Высокова, Директор представительства в г. Лондоне, и Григорий Чораян, Руководитель департамента казначейства и финансовых рынков) рассказали инвесторам об основных принципах и результатах работы банка, познакомили со стратегией развития банка «Центр-инвест» на ближайшие пять лет.
Интерес к банку со стороны инвесторов превзошел самые смелые ожидания. В ходе переговоров были даны ответы на сотни вопросов, касающиеся как непосредственно банка «Центр-инвест», так и общего инвестиционного климата в России, состоянии банковской системы, экономики Юга России и места успешного регионального банка в современной банковской системе России.
Для большинства инвесторов эта сделка стала первым опытом работы с ведущим банком Юга России, что придает данному событию особую важность.
Средства, полученные от выпуска кредитных нот банка «Центр-инвест» будут направлены на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов банка, а также населения Юга России.
Как отмечается в пресс-релизе банка, успех сделки по выпуску кредитных нот подтвердил высокую деловую репутацию банка на международном финансовом рынке, повысил инвестиционную привлекательность Южного Федерального округа, а также стал существенным шагом банка «Центр-инвест» на пути к приобретению статуса лидера отрасли, имеющего свободный выход на глобальный рынок финансовых ресурсов.
