"Банк БФА" установил ставку 1-го купона по облигациям на 1,5 млрд рублей на уровне 11,4% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Банк БФА" серии 01 (ГРН 40103038B от 15 марта 2013 года) установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,4% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,00-11,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11,30-12,10% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 1 октября 2013 года. Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, выставлена годовая оферта.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах организаторов размещения.
 
Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК".

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения, на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: