"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 4 млн. облигаций серии БО-П02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% в дату окончания 1-8-го купонов и по 15% - в дату окончания 9-12-го купонов.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,20% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,40-9,60% годовых.
По облигациям предоставлено обеспечение - оферта от АО "Балтийский лизинг".
"В финальную книгу вошли 80 инвесторов, среди которых банки (41,8% аллокации), инвестиционные и управляющие компании (38,6% аллокации), физические лица (19,6% аллокации)", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Банк ФК "Открытие".
"Сделка по размещению этого выпуска является самой успешной за всю историю "Балтийского лизинга". Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию", — отметил заместитель финансового директора "Балтийского лизинга" Дмитрий Казаковцев.
"В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 14 млрд рублей", - говорится в сообщении АЛЬФА-БАНКа.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
