"Балтийский лизинг" сегодня с 11:00 до 16:00 московского времени проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П01, говорится в сообщении компании.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 июня 2017 года.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона определяется по итогам book-building, ставка 2-12 купонов равна ставке 1-го купона.
Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,73-12,01% годовых.
Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения. Дюрация ~2,10 года. Погашение номинала осуществляется амортизационными частями: по 16,5% от номинальной стоимости в дату окончания 7-11-го купонов и 17,5% - в дату окончания 12-го купона.
Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", "БИНБАНК", Банк "ФК Открытие", РОСБАНК. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
