"Балтийский лизинг" планирует предварительно в 1-й декаде июня 2017 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П01.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона определяется по итогам book-building. Ставка 2-12 купонов равна ставке 1-го купона.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,73-12,01% годовых, говорится в материалах к размещению.
Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения. Дюрация ~2,10 года. Погашение номинала осуществляется амортизационными частями: по 16,5% от номинальной стоимости в дату окончания 7-11-го купонов и 17,5% - в дату окончания 12-го купона.
Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы: "АЛЬФА-БАНК", "БИНБАНК", Банк "ФК Открытие", РОСБАНК. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
