"Азиатско-Тихоокеанский Банк" утвердил 19 февраля 2013 года датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-01 (ИН 4В020101810В от 24.10.2012 г.).
Напомним, в настоящее время осуществляется сбор заявок на облигации данного выпуска. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 14 февраля.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен ранее в диапазоне 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,78%-11,30% годовых.
Банк планирует реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ и в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на развитие филиальной сети и кредитование юридических и физических лиц, следует из проспекта эмиссии.
