"Азиатско-Тихоокеанский Банк" планирует в конце апреля разместить облигации серии 01 на сумму 1,5 млрд рублей

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" в конце апреля планирует разместить облигации серии 01 общим объемом 1,5 млрд. рублей (гос. рег. номер 40101810B от 29.12.2011 г.). По предварительной информации, сбор заявок на ценные бумаги будет осуществляться в период с 23 по 25 апреля текущего года. Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 27 апреля, говорится в материалах организаторов займа.

Кредитная организация планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, предполагается годовая оферта.

По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена по результатам бук-билдинга, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом позднее. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 10,65% – 11,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,93% – 11,46%годовых.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторами займа выступают "Промсвязьбанк", "РОСБАНК" и "Тройка Диалог". Агент по размещению - ИК "Тройка Диалог".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: