"Азиатско-Тихоокеанский Банк" планирует в период с 7 по 14 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 номинальным объемом 3 млрд. рублей. Размещение на бирже предварительно запланировано на 19 февраля 2013 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг 3 года, через 1,5 года предусмотрена оферта по цене 100% от номинала.
Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам book-building. Индикативная ставка первого купона находится в диапазоне 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,78%-11,30% годовых.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на развитие филиальной сети и кредитование юридических и физических лиц, говорится в проспекте эмиссии.
Дебютный выпуск облигаций "Азиатско-Тихоокеанский Банк" разместил в апреле 2012 года сроком на 3 года, ставка купонов на первый год обращения облигаций была установлена в размере 10,25% годовых.
Основной источник фондирования Банка – средства клиентов, составляющие более 80% обязательств кредитной организации, говорится в презентации.
